23 年前
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在偏僻的品川地区，经营着一家没有什么人气的牛郎店“明乌”。这一天店长（室毅饰）正为头牌跳槽而忧伤不已，万年垫底的直树（菅田将晖饰）则狂叫着跑了进来。此前欠下一千万日元债务的直树，好不容易通过赌棒球赚到大笔横财。他得意忘形，邀请店长、现役头牌阿葵（城田优饰）、极度认真的纪夫（若叶龙也饰）彻夜狂欢。一觉醒来，直树惊讶地发现那笔横财居然不翼而飞。他问遍所有人却根本没人认账，店长忙着把店卖出去，阿葵他们表现的冷漠自私。还有最后12个小时，还不上债的直树面临被扔进东京湾的命运。这时，欠债女孩明子（吉冈里帆饰）、讨债人山崎（新井浩文饰）、父亲五郎（佐藤二朗饰）相继到来，直树的命运将会如何？ 影片取材自古典落语中的经典剧目《明乌》和《品川心中》。。明朝中期，国势日趋衰弱，不仅内忧严重，而外患更为强烈，主要强敌是瓦刺国，自永乐盛世后，瓦刺日益强大不断侵犯大明西北边境。大明多次派使臣前往瓦刺恰和，可屡次失败，其中原故是瓦刺中的汉人（张士城后裔）为完成自己的复国大业从中作乱。经多次交谈最终瓦刺与大明联姻，瓦刺要求大明公主嫁给瓦刺王子。 大明皇帝为了保全江山社稷，只能痛心将心爱的女儿（静宁公主）嫁往瓦刺。特派大内御前二品带刀侍卫（云萧天）率其精锐部下护送公主前往瓦刺。 云萧天与公主彼此早有爱意，但在朝政身份有别的阻碍下二人只能私下交往。却想不到二人接到皇帝将公主下嫁瓦刺的使命。在国家与忠诚面前二人只能背叛爱情完成各自的使命。 在前往瓦刺的途中，他们经历了重重困难，多次被反军围困，云萧天率其众侍卫保护着公主杀出了重围，可前路被封，后有追兵，只有绕道西北大漠前往瓦刺。在这种恶劣的地势环境和追兵凶猛的追杀下...。