18 年前
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早濑美月（波瑠 饰）和母亲早濑显子（齐藤由贵 饰）过着相依为命的生活，在显子的帮助和支持下，二十五岁的美月在高中教授英语课，这是一份人人羡慕的工作。外人看来，美月和显子之间的感情十分要好，两人亲密无间就好像姐妹一般，但实际上，显子常常会显现出偏执而又充满了控制欲的一面，母女两人之间的关系在平静的表面下暗涌着滚滚波涛。
某日，美月结识了在早濑家工作的松岛太一（柳乐优弥 饰），太一英俊而开朗，两人在一来二去之间发现彼此十分投机。眼看着美月和太一走得越来越近，显子渐渐开始感到了恐慌，她决定依靠破坏女儿和太一之间的关系，来达到将女儿留在身边的目的。。一群朋友乘坐旅行车来到风景秀美的乡村旅行。他们不小心撞倒一个吉普赛老妇人。老妇人临死前用恶毒的咒语诅咒他们，招来一只巨大无比的食肉猛禽对这群年轻人发动攻击。眼看同伴一个接一个惨死，剩下的人能够逃出生天吗？。
