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中情局探员爱默生·肯特（约翰·库萨克 John Cusack 饰）经常被派去执行一些刀口舔血的危险工作，期间所承受的心理压力可想而知。在某次任务中，陌生女孩之死令他心理防线开始崩溃。此后他被调离外勤工作，转而派往英格兰某处的旧美军基地——某美国政府拒绝承认的情报站，在那里担任高阶密码专家凯瑟琳（玛琳·阿克曼 Malin Akerman 饰）的保镖。偏远小镇的生活枯燥平凡，随偶尔受到那次事件阴影的困扰，但爱默生紧张的心情正慢慢缓解。谁知就在某天，他和凯瑟琳遭到神秘之人的袭击。爱默生向总部报告情况后得到撤离和凯瑟琳的命令。
被层层迷雾笼罩的偏远情报站，爱默生和凯瑟琳的性命悬于一线……。在佐治亚州一个名叫烟草路的贫穷乡村，居住着贫困的莱斯特一家。家中的吉特（查利· 格雷普韦恩 Charley Grapewin 饰）是个懒惰的人，为了得到一些东西经常不择手段。他的妻子艾达（伊丽莎白·帕特森 Elizabeth Patterson 饰）常常劝他勤劳耕种，但没有取得任何效果。他们还有一个未婚的儿子杜德（威廉·崔西 William Tracy 饰）和女儿埃莉梅（吉恩·蒂尔尼 Gene Tierney 饰）留在家中。 有一天，吉特发现女婿拉乌（沃德·邦德 Ward Bond 饰）得到了一大袋芜菁。他毫不犹豫地带领家人偷走了拉乌的芜菁。然后，他听说长久未见的提姆大人即将回到烟草路，他对此感到非常高兴，希望能向提姆借钱购买农耕用品。然而，艾达警告他，偷窃将受到上帝的惩罚，今年的收成注定不会好。吉特内疚不安，决定找传道士贝茜姐妹为他念祷告，以洗清罪...。班加罗尔郊区有一个虚构的康达纳小镇，维杰·拉格文德拉 (Vijay Raghavendra) 饰演的 ASI Wilson 在那里加入了警察队伍。威尔逊以其好斗的性格而闻名，他第一天就与当地的一名歹徒发生了冲突。与此同时，他与库希·拉维 (Kushee Ravi) 饰演的萨哈娜 (Sahana) 的爱情生活面临障碍，因为她的哥哥拒绝了威尔逊的求婚。巴瓦纳·梅农 (Bhavana Menon) 饰演的 ACP 拉克希米 (ACP Lakshmi) 负责搜寻一名臭名昭著的杀手和小偷，这给警察局带来了最大的挑战。北印度帕尼普里卖家拉朱 (Raju) 努力拯救生病的儿子巴桑斯 (Basanth)。当他们的道路交织在一起时，康达纳的一个神秘案件将他们联系在一起，形成了故事扣人心弦的症结。。