24 年前
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蜂鸟为救出哥哥秃鹰，潜回国内，迅速收拢了秃鹰旧部，组织针对警察的恐怖行动。面对蜂鸟的威胁，特警们没有退缩，而是利用对方的性格弱点巧妙布局。梅静、梁壮等新生代特警，和高局长、梅晓东等中生代警员，在行动中密切配合，终将凶恶的犯罪集团连根拔起。。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。