23 年前
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苏菲（阿梅丽娅·华纳 Amelia Warner 饰）和艾利克斯（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）是一对来自英国的夫妻，两人正在风景壮阔美丽的澳大利亚进行一场自驾旅行。途中，他们遇见了一位名叫泰勒（斯科特·麦克洛维茨 Scott Mechlowicz 饰）的美国男人，泰勒和夫妻两人一起结伴前行。
随着时间的推移，泰勒显露出的奇怪举动让艾利克斯开始后悔邀请他一同上路了，不仅如此，泰勒和苏菲之前似乎还产生了化学反应。一天夜里，艾利克斯离开了，苏菲在感到担心的同时竟然也有一丝的释然，实际上，她和艾利克斯之间的关系并没有看上去的那么亲密。就这样，苏菲和泰勒继续他们的旅途。。Thap和Sin是一对无家可归的兄弟，他们遇到了一个被Khun Ram袭击的村庄。Thap为村民寻求正义，便出发去Khun Rams的所在地——Jantaboon国。然后他遇见了他的老情人AungKarb，这是Jantaboon王子的妃子，也在Khun Rams手下工作。在去见王子的路上Thap遇到了敌人，Boonma和Sin拯救了自己的生命。Thap决定加入Sin，他的任务是夺取Kkum Ram的政权。同时，Khun Ram抢劫并摧毁另一个村庄，构筑罪案。Khun Ram计划拿下Jantaboon王子并接管王国，但Thap和他的朋友决心制止他的计划。。故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。
东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……。