12 年前
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中央红军北上抗日后，白匪军卷土重来，红色根据地一夜之间变了颜色，到处充满了血雨腥风。玉梅的家乡处在白色恐怖之中。党组织受到严重破坏，来不及转移的赤卫队干部和红军家属惨遭毒手。侥幸逃脱的玉梅受到叛徒马玉辉的百般纠缠，多亏马玉辉妻子协助，玉梅总算逃脱了魔爪。在去东山寻找党组织的途中，遇见另外两个女党员，她们是惠珍和秀英，她们也是被迫上山找党的。三人成立了党小组，玉梅任组长，她们发誓一定找到党组织，领导群众坚持地下武装斗争，等红军打回来，为死难的乡亲报仇。有一次，山上的通信员小程到玉梅处取为游击队准备的干粮时，被敌匪首带人包围，为掩护同志脱险，玉梅挺身而出……。刑警林贵仁，隶属日本国防外务科特别侦缉组。美国政府悬红三千万美元追查号称“复仇者”的美金伪钞电版，林获知电版到了香港，便孤身深入黑帮内部盗取，却碰上美艳动人的女飞贼JJ。二人合力偷出电版，在最后关头JJ却出卖林，挟着电版逃脱。JJ得手后喜悦地打开铁箱一看，里面却早已被掉包。
贵仁持着真的电版送往美国领事馆领赏，接待他的是领事馆职员Owen。Owen带走电版称找专家验收，林却突然醉酒昏倒，醒来才知电版竟被Owen设计骗走。林贵仁于是追踪Owen到韩国，展开一场斗智斗勇的追逐战。其后不但引来JJ的介入，林贵仁更要面对伪钞集团龙头“北极熊”的连番狙击。。泰国女孩小樱和小棉是一对好友，出于不同的目的，两人决定结伴到欧洲修学旅行。身处他乡，两个女孩享受着异国的美好与新奇，并结交了形形色色的朋友，同时也经历着生存与奋斗的种种艰辛，忍受着孤独与思念家人的煎熬。在彼此的互相扶持下，小樱和小棉一路走过了伦敦、巴黎和威尼斯。在旅行中，单纯柔弱的小棉逐渐坚强，并从失恋的阴影中走了出来，个性强烈的小樱逐渐学会理解并包容他人，而她所拥有设计才华也逐渐被挖掘出来。
原本看似不会结束的旅行，却因为一场意外戛然而止，受牵连的小棉被遣送回国，小樱自责不已，担心小棉不肯原谅自己。最终，当小樱回到家乡，机场迎接她回国的亲友之间，会不会出现小棉的身影呢？。