1 年前
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山田龙（山本裕典 饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚 饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人知的秘密。但二人面临的问题是，他们要怎样把身体换回来？他们试了一遍又一遍，才知道，原来是通过接吻来交换灵魂。很快，他们的秘密被山田的好友宫村（井出卓也 饰）发现了，宫村对此大感兴趣，要把原因查出来。这一切的背后，究竟与什么超自然力量有关……
本片改编自日本漫画家吉河美希创作的同名漫画作品。。20世纪90年代初，日本政府秘密进行了人体进化实验。他们通过不同的方式向两组实验儿童体内移入动物或昆虫的基因，以使他们获得超长的能力。与之相对，这些孩子必须面临成年后身体崩溃的厄运。二十年后，荏碕昴（冈田将生 饰）和沙耶（成海璃子 饰）、亘（白石隼也 饰）、隆二（濑户利树 饰）、良介（清水寻也 饰）等斯巴鲁小组成为政客渡濑（伊原刚志 饰）的工具，从事无法大白天下的工作。未过多久，学（染谷将太 饰）和静（高月彩良 饰）、壮（铃木伸之 饰）、秀（柳俊太郎 饰）、碧（黑岛结菜 饰）、桃（松冈茉优 饰）等人领导的凤蝶小组向制造他们不公命运的人们展开复仇。悲剧的两组人马发生宿命的碰撞……
本片根据本多孝好的原作小说改编。。