23 年前
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浩真（李臬 饰）和恩淑（李美妍 饰）两夫妻过着幸福的日子。浩真有个弟弟大真（李秉宪 饰），热爱赛车。一天大真正在赛车，浩真赶往赛场观看，二人同时在不同的地方出了车祸。
首先醒来的是大真。奇怪的事情连连出现。大真竟然一反出事前的性格，好像完全成为了浩真——他的性格，举止，谈话，回忆，全部都像是浩真附了体。浩真尚在昏迷中，悲伤的恩淑对大真的变化非常奇怪的同时，也不禁相信有着某种超自然的存在，慢慢接受大真变成了丈夫浩真。
医院宣布浩真脑死亡的时候，恩淑相信其实丈夫并没有死去，他时刻在身边。然而，一条项链的出现，却让一切变得可疑——大真有着不可告人的秘密。。1945年8月6日和9日，美军在日本的广岛和长崎投下原子弹； 1945年8月9日,苏联红军出兵东北。 1945年8月14日，日本天皇录下了停战诏书，是夜，日本少壮派好战分子烟中发动了宫廷政变，杀死近卫军将领森猛纠，企图破坏日本投降，本土兵变失败后，反降行动在侵华占领军大本营中展开。 延安中共中央社会部得知情报，“部分侵华日本军准备对在芷江的洽降仪式進行破坏。手段为刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。”并将情报告知重庆方面。 是时，一支日本特遣分队潜入芷江，被围歼后，一漏网间谍潜入洪江执行B计划。国民党宪兵将洪江县城封锁，并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内，一场甄别日本间谍的战斗在此展开。中共特派员、美国大兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子、军统特务共聚于此，一时敌友难辨。每个人都看似无辜，每个人又各怀心事，他们在此接受拷问，遭到质疑、出卖、背叛，...。该剧伪纪录片式喜剧，片中沃维克·戴维斯饰演了一位自负却又颇为失败的侏儒演员，在演戏之外，他还开办了一家侏儒经纪公司，为其他侏儒介绍工作机会。沃维克在剧中遭遇了婚姻危机，公司也面临着税务问题，他因而时常到瑞奇·热维斯与斯戴芬·莫昌特的工作室寒暄并寻找工作机会。该剧的客串名单包括连姆·尼森、约翰尼·德普、海伦娜·伯翰·卡特等知名演员。。