25 年前
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迈克尔是一名医院的看门人，他和他的妻子埃斯特住在一起，一家人和睦且平静。然而意想不到的事发生了：儿子的去世打破了他们世界原有的平静，使迈克尔和斯特尔陷入了深深地痛苦之中。更可怜的是，妻子在儿子死后陷入了抑郁。看着妻子一天天消沉与痛苦，迈克尔愿意尽他所能去拯救斯特尔，甚至是选择走上了不法的犯罪道路。。基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。 基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。。