10 年前
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可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟，三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。
某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界，教堂里的圣歌声令他们停下脚步，得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后，三人再次爬上医院的围墙，结伴去等世界末日的降临。。1812年盘踞在巴利提亚的海盗琼拉费特·势力遍及墨西哥湾与加勒比海，当时美国遭受英军强大舰队攻击，华盛顿沦陷，仅余安得鲁·杰克生将军率领的1200名猎人及新兵，煞费苦心守于纽奥良，英舰队16000人直逼而来，并欲联合琼·拉费特一举歼灭美军。
拉费特深爱州长之女安妮，并向州长投诚，未料城中反对派竟炮轰巴利提压，并掳走所有海贼，拉费特于是单枪匹马与杰克生将军谈判……。
