23 年前
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在美久（松隆子 饰）二十岁的生日上，她从父亲阵平（田村正和 饰）的口中得知了一个被隐藏了二十年的秘密——美久和阵平其实只是名义上的父女，两人之间并没有直接的血缘关系。之后，愤怒又吃惊的美久选择了离家出走。
寺西（草剪刚 饰）一直希望能够进入阵平的工作室，手握美久音讯的他将此作为筹码，换来了他梦寐以求的职位。美久和阵平之间发生了激烈的争吵，然而，与此同时，两人都开始渐渐感觉到，有一种异样的感情正在他们之间生根发芽。阵平遇见了名为真理子（高岛礼子 饰）的美丽女子，美久亦和寺西走得越来越近，但是，他们真的就此找到了生命中的真爱了吗？。迈克尔（安迪•加西亚 饰）与爱莉丝（梅格•瑞恩 饰）有宽敞的寓所，可爱的孩子，生活中应该是充满了幸福的味道。可是爱莉丝酗酒的陋习成为了幸福的隐患，喝醉时她会对女儿大打出手。她明白自己的问题所在并极力想改正，于是她住进了专门戒酒的疗养院。
可是当迈克尔看到妻子在疗养院与其他人相处甚欢的时候，心中突然感到了一阵失落，他仿佛感觉到自己在爱莉丝的心中已不再重要。爱莉丝还是成功戒酒了，性情大变比以前温和多了。爱莉丝依然与疗养院里认识的朋友来往，却招来了迈克尔的不满。盛怒之下，迈克尔离开了他与爱莉丝的家。
当两人再次重逢时，爱莉丝盛情邀请到她家中参加她的康复报告会。报告会当天，迈克尔感觉自己的行为是对爱莉丝造成多么大的伤害……。约翰，一位才华横溢但固执的导演，接受了拍摄《非洲商人》的任务。尽管任务是在非洲拍摄，但威尔逊的真正热情在于狩猎大象，他将大部分预算用于购买武器，而不顾电影制作问题。皮特（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一位青年编剧，跟随威尔逊前往非洲。玛格丽特不断在威尔逊面前散布皮特的反犹太主义言论。 在非洲，约翰试图迫使皮特克服“懦夫心理”并一起狩猎大象，但皮特苦苦哀求他不要杀害这些野生动物。不顾他人反对，约翰前往野外狩猎大象，带着黑人猎手基维。然后，他要求电影制作组前往另一地点拍摄。然而，当一切准备就绪时，约翰神秘消失。最终，约翰的猎杀欲望导致基维丧命。。
