16 年前
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两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀，包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密。原来，内里藏有一地图，可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药，包拯得皇命寻找天芒，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中，包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是心之所系的小蛮……。某年的圣诞夜，大批民众聚集到某栋大厦门外，抗议国家与库赞共和国的纯净水合作计划。与此同时，交通网络以及相关电子系统遭到入侵而全面失灵，随后更有维持治安的警察掏枪射击抗议民众。值此危急时刻，公安九课少校的草薙素子（坂本真绫 配音）率领队员巴特（松田健一郎 配音）、陀古萨（新垣樽助 配音）等人迅速展开行动，与恐怖分子和黑客展开连番恶斗。这支个性满满且身怀绝技的机动部队，还要追溯到2027年6月的某天。时任陆军机密部队501机关中佐的真室在街头被人杀害，公安9课课长荒卷大辅（塾一久 配音）在墓地与生化人草薙素子首次邂逅。后者接受荒卷的委托追查真相，在这一过程中和巴特等人邂逅。这正是一段传奇部队“攻壳机动队”成立前夕的故事……
本片根据士郎正宗的原作改编。。一九七五年春天，为保证铁路正常运输，中州铁路局商洛电务段组织了以革委会主任路云志为首的设备检查整修队，决心步行二百五十公裡，在管区内的铁路沿线进行设备检修。 “四人帮”的亲信姚兴邦等，害怕路云志等人的行动打乱他们“稳住上海，搞乱全国，乱中夺权”的阴谋，便给路云志他们制造重重障碍，污蔑他们搞“唯生产力论”等等。但是，这一切都没能阻止整修队前进。姚兴邦又派人到整修队进行分化瓦解，也未得逞。继之，又妄图制造火车相撞事故。由于路云志挺身抢救，使事故得以避免。姚兴邦狗急跳牆，派他的保镖非法绑架了路云志，逼他承认步行二百五十裡是“走资派”搞的黑样板，并要他交出后台。整修队在看道工人和群众的帮助下，经过一场搏斗，救出了路云志，又克服重重困难，胜利到达了检修的终点站。。