10 年前
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高中生大洋（三浦春马 饰）同好友田口和小林一起前往海边度过漫长的暑假，他们原本准备居住在田口家位于海边的别墅内，没想到却在刚刚抵达之时就将钥匙弄丢了。这下可好，三名少年落得了一个无家可归的境地。
就在三人百无聊赖的躺在海滩上之际，走来了一个名为杜克河原（竹中直人 饰）的男人。河原经营着一间冲浪用品商店，善良的他收留了没地方去的三名少年，作为报答，三个男孩要帮助河原打扫以及管理店铺。某日，在店内，大洋邂逅了名为茱莉亚（加藤罗莎 饰）的美丽少女，和大洋一样，茱莉亚也热爱着冲浪。相同的年龄，相似的爱好让两个年轻人很快就走到了一起。。武汉吉庆街闹市中央，经营着一家颇具特色的小餐馆。店老板来双扬美丽率性，生活的磨炼让她早已没有小女子的惺惺作态，反倒是多了不少的豁达。来家一共姐弟四人，一奶同胞，弟弟来双庆在工厂开车，和老婆小金是同穿一条裤子钻营求利的市井小民，但人品怎么折腾也算计不过运筹帷幄的来双扬。在电视台当主持人的来双瑗远离油腻的街区，和丈夫过起精品生活，可是无法承受来自感情的考验。来双久被人陷害染上毒瘾，本应拥有大好前途的他跌到人生谷底。当代社会的众生缩影，小人物品尝着最真切的苦辣酸甜……。午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自已经死去的剧团女主演！全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化妆师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外地来的老母亲再度被女鬼纠缠，陆离本人也一次次被鬼魅侵袭！一连串惊心动魄的奇情怪事之后，当夜半戏声再次飘起，最令人胆寒的时刻终于来临……。