16 年前
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在密西西比的一个小镇里，十五岁的加里·琼斯生活在一个支离破碎的家庭，他有一个毫无责任感的酒鬼父亲。有一天，男孩遇到了一个有犯罪前科的男人，两人的生活都开始向暖变化，前罪犯变成了精神楷模。。生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教，他的生活从此就开始围着其导师旋转。与此同时，人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停留，因为他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部......。