12 年前
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孤岛时期的上海滩。陆天尧表面上是一个活跃在法租界里的翩翩公子，英俊体面又有教养,实际上，他是一个小偷,他经常接受上流人士的委托，盗取珍贵之物，并且还替他们保守秘密。 一天, 一个神秘的委托人让他去商人卢弘文家去偷一只红色天鹅绒外皮的盒子。陆天尧晚上去了卢弘文居住的高级公寓，开锁进屋，可打开书桌抽屉，他却傻了眼，因为里面根本没有委托人所说的小盒子，而且卢弘文被人打破头颅惨死家中。陆天尧还没有回过神来，就听见门前传来脚步声，接着三个警察冲了进来……
这个盒子关系到一批珍贵药材的去向，是地下党和日本特务都想得到的。
难道有人提前动手，杀了卢弘文，盗走了盒子？陆天尧被当作凶手而遭到通缉。于是，陆天尧一边躲藏一边寻找盒子的下落。。小镇上一个当地的DJ错误的释放了一个地狱般的诅咒，原来三百年前在塞拉镇上的乡民每天走着的这条街道，曾经聚集了无辜的人们，他们因为身为女巫而被判有罪并且将执行死刑。这就是塞拉的领主在塞拉实行的铁腕手段，但是四个女巫在被拷打和杀害时秘密发誓，总有一天他们会回来报仇的。。小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。