18 年前
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英国皇家戏剧学院戏剧博士生威廉，为了自己一篇关于“二人转”的论文来到沈阳，想一探中国东北二人转的奥秘。中文不好的威廉，在机场遇见了同样英文是二把刀的女司机秋江，两人闹了一通误会。在警察的帮助下，误会解开，得知了威廉来意的秋江决定帮帮他。原来，秋江曾经也是一名二人转演员。为表歉意的秋江亲自为威廉表演了传统二人转，还带他去看望了自己的师父，师父表演了一手绝活让威廉目瞪口呆，被中国传统戏剧深深吸引...。郑芝龙出身海盗，于东洋娶妻田川氏，生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后，修文习武，兼得中、日武学真传，熟读兵书，胸怀大志，后结识卫中原(吴镇宇)，成生死之交。 明朝未年，政治腐败，满清大举南下，入侵中原，成功与父亲在南京拥立永历帝，起兵护国，邂逅女侠杨素珊(戚美珍)，二人萌生爱意，碍于董太医之女雪宜(容惠雯)有婚约在先，只能辜负素珊一番心意。 成功历尽艰辛，但继母颜氏甘为满清奸细，卖国求荣，功父被掳迫降，生母殉国，素珊更为了成全成功，勇救雪宜而牺牲。 成功仍不气馁，惜时不我与，生死之交卫中原发现自己竟是满清大将失散之子，阵上倒戈相向，使成功在南京一战，全军覆没，只能与妻儿子女退守台湾。。18岁的男主角恩，被强征入伍，面对祖母的痴呆症、母亲偷恋军官，加上突如其来的祖父之死，挖出了亡父一段令人痛心疾首的过去；在追寻真相的同时，才意识到初恋的挽歌已经奏响，不堪回首的家族往事尽化轻烟。 巫俊锋，新加坡最多产的年轻电影人，学院派出身拍过无数得奖短片(《家庭写真》2009)，去年短片《丛林湾》入选柏林泰迪熊奖，处女长片《沙堡》重返他对爱家与国的情怀，成为狮城有史之来杀入康城影评人周之作。。
