18 年前
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故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿一（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）天生巨大强壮，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，善良的他为了救回弟弟，联手孤儿偷窃团的成员美蒂（嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰），同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。。艾米和麦斯结婚多年，对外他们是恩爱的夫妻，同时各自都事业有成，但是麦斯其实很花心，在外面经常有其他女伴，但是斑乔的出现终于让艾米彻底看清麦斯并最终在朋友的鼓励下决定离婚，麦斯想要挽回婚姻却被艾米同父异母的妹妹设下圈套，终究没能挽回艾米和自己的婚姻。拉珉是艾米的青梅竹马，两个人表面看起来总是斗嘴吵架，但是拉珉其实一直爱着艾米并且尽可能去保护她。当艾米终于恢复单身后拉珉终于不断用自己的行动让艾米走出了过去婚姻的阴影，有勇气重新开始一段新的感情。而艾米的妹妹娜蜜因为父辈的关系对艾米一直充满仇视，从暗地破坏艾米到最后直接出击一直不肯回头，但是善良的艾米最终还是选择了血缘亲情，原谅了她做的一切错事，并且在得知娜蜜生病的情况下愿意继续照顾她。。