19 年前
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小哈奇是蜜蜂王国的王子。由于遭到一群凶恶胡蜂的攻击，哈奇和母亲失散了。落单的他独自踏上了寻找母亲的旅程。
哈奇向昆虫们打听有没有在附近见到蜜蜂群，一路问一路走的哈奇迷了路，来到了人类的市镇塞比亚。塞比亚生活着许多昆虫，然而由于环境遭到人类破坏、再加上螳螂镰吉总来抢夺食物，大家都垂头丧气的。勇敢的哈奇站出来向镰吉发起挑战，毛虫小弯仗义相助，他们成了好朋友。接着，哈奇又认识了小弯的恋人绕绕、蚂蚁艾利康、屎壳郎波巧、知了小鸣、瓢虫比客等。。幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……。
