16 年前
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吉姆（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）是一位刑警，他嫉恶如仇，以铲除罪恶为己任。某日，在审讯名为西乃达（乔治·麦克雷迪 George Macready 饰）的嫌疑犯时，吉姆没有忍住怒火动了粗，他因为此行为得到了西乃达律师的警告，却也得知了一个充满了犯罪气息的名字——汤姆（杰拉德·摩尔 Gerald Mohr 饰）。
循着西乃达的律师的指点，汤姆找到了自己的妻子玛丽（埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰），向她询问汤姆的踪迹。让吉姆感到震惊的是，玛丽不仅曾经和汤姆有过一段恋情，甚至还怀过汤姆的孩子。这件事情让吉姆陷入了苦恼和困惑之中，妻子隐秘的情史令他不知道该不该继续追查下去。。周成灿，英文名为Lucas Fedora——拥有两个名字的他回到了韩国这片抛弃自己的土地上，但是他除了自己是在大邱被遗失的事情之外一无所知。从遥远的大洋彼岸来到陌生的地方，30年前的回忆在脑海里一直盘旋。为了寻找生母，成灿独自旅行，来到一家小旅店。在这里，他结识了看起来像母女一样的两个女子。不知道为什么，成灿的心里陡然对她们产生了亲密感，甚至于怜悯。然而她们却是一直以来靠杀死游客来生活，毫不知情的成灿将在这里接受命运的安排……。