14 年前
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二战期间，日军侵略中国。熟黯功夫的僧人天法，在寺门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。此人身受重伤，弥留前将一幅有关日军军力分布的地图交给天法，求天法送到卧龙镇他的同志。天法冲破日军包围上路，身上带了一只木盒，盒内是寺内最珍贵的经文，中途遇上两个小流氓阿龙与马可，二人以为天法木盒内是珍宝，所以不断要偷天法的木盒，天法武功高强，几次打败两个小流氓。但由于不识往卧龙镇的路途，只有与二人合作。。丰岛（朴民尚）和爷爷生活在一起，以前爷爷经常带着丰岛骑着老自行车，为了寻找那份感情，丰岛决定以后带着爷爷骑着单车，巡回记忆中的那份感觉。。在经济上依靠身为公务员的妻子生活的诗人延宇是一个外星人。 因为与地球人妻子无法沟通，彼此陷入倦怠期而感到痛苦的延宇，偶然间遇到了和自己心有灵犀的女人世雅。同时，地球人妻子慧琳向丈夫隐瞒了自己其实是国家机密情报要员的事实，某天突然接到了“暗杀”的指令，而暗杀的对象恰巧就是与延宇陷入奇妙关系的世雅。慧琳的上司，又是婚外情对象的韩室长一直催促着她……。