21 年前
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在传说中英雄辈出的年代，彪悍的西米里族英雄柯南（阿诺德·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）为了让心爱的瓦莱里亚复活，只得接受了异族女王塔拉米斯的要求，陪伴女王的侄女珍娜取得魔法钥匙“邪恶之心”。珍娜是远古卷轴上记载的天选之人，只有她才能得到钥匙，开启传说中的宝藏，而塔拉米斯的计划是利用柯南保护珍娜，在成功后把他们全部杀死，塔拉米斯派出侍卫长邦伯塔与柯南同行并暗中监视。柯南一行在路上救下了东方巫师和黑人女战士，加上盗贼好友，七人抵达了藏着邪恶之心的湖中城堡，城中的巫师施法将珍娜夺走，柯南等人力战终于救出珍娜，而这仅仅是冒险之旅的开端……。杰贝兹·斯通(亚历克·鲍德温饰)不是一个出类拔萃的作家，但他在写下的每个字中都倾注了全部心血。他在努力争取出版自己的作品，每天清早起床之后，他都要先潜心写作，然后再去销售那些自己买不起的昂贵男装。女人们不会对他感兴趣，他的银行存款只有区区500美元。不过，斯通有挚交，他心地善良而且自重。
斯通开始厄运连连，先是失业，再是为了见到传奇出版商丹尼尔·韦伯斯特(安东尼·霍普金斯饰)而被逐出出版...。