13 年前
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这是一部独立的新派黑色电影。电影带领观众深入常人不熟悉的街区，通过拉丁裔酒店火灾事件的探寻，发掘街区中掩藏的腐败与堕落，同时揭露中产阶级与贫困群体的彷徨。。两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀，包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密。原来，内里藏有一地图，可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药，包拯得皇命寻找天芒，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中，包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是心之所系的小蛮……。宇宙历元年，地球上所有的人们都在大肆庆祝，平时热闹非凡的北武市海滩显得空空荡荡，只有一个少年——周毅火孤单的坐在海滩上，他正通过一种机器装置，和他的海豚朋友KIMMY聊天，向它诉苦，因为自己成绩下降不少,物理考试不及格，父母不带他去参加盛大的庆祝活动。 就在这时，他被几道剧烈的光亮吸引，好奇心下，前去寻找。他发现光亮是从自己家邻居楠博士的房间中传出的，于是躲在窗外一探究竟。 这里是被人称为疯狂科学家的楠博士，他正在进行一项神秘的实验。博士手中的一张神秘卡片引起了周毅火的注意，这张卡片看上去非常古老，博士对卡片也是小心翼翼格外重视，博士经过精确的计算，通过一种装置给卡片分别注入了六种颜色的能量，奇怪的事情发生了，卡片突然发生巨变，卡片被六种能量激活，打开了一道空间之门，将楠博士吸了进去，消失的无影无踪。 周毅火又是害怕又是好奇，偷偷的进到博士的房间，将...。
