26 年前
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身为大学讲师的柳贞（李英娜 饰）表面虽然风光，可是她一直受小时候被堂兄强奸的惨痛经历困扰，因此她非常不满意母亲息事宁人的做法。她不相信爱情，也不相信命运，她更有过三次自杀未遂的经验。
她即使极不情愿，而她还是在姑妈的安排下到了劳教所去。在里面她认识了因谋杀而被判死刑的润秀（姜东元 饰）。因为同样有被母亲抛弃的命运，同样感到生命的绝望，两人很快放下了戒心，从相知相识到相恋，彼此温暖着，慰藉着对方的心灵。
但正当他们爱得激烈，润秀的刑期也即将来临……。传说每当黑渊现世，就会有一场天道大劫毁灭诸天万界，重启宇宙。少年林飞因筋脉缺陷无法修行，靠着小聪明在问剑宗混吃等死，直到大劫来临，恩师与挚友战死在黑渊才为虚度光阴而追悔莫及。他历经险阻另辟蹊径，习得上古炼器法为师门报仇，与魔头渊皇同归于尽。岂料因为神秘力量的干涉，他又在重启的新纪元中重生。为守护从大劫中被神秘人传承下来的问剑宗，为了相同的惨剧不再上演，林飞决心从一名边缘弟子做起，修万剑之道，集群英之力，破天道大劫，续文明火种。。影片讲述了一段不同寻常的感情，发生在蒂尔达(爱玛·施威格饰)和她的祖父阿曼杜斯(迪特·哈勒沃登饰)之间。阿曼杜斯患上了阿尔茨海默病。从前，他是一个懂得享受人生的生活家，幽默而又慈祥的祖父，现在却得变得像个孩子一样。只有10岁的蒂尔达可以和他沟通，蒂尔达单纯地把这位失去生活能力的老人当成一个孩子，接受他。影片用幽默的方式讲述，但同样让人看到笑容背后的悲伤与泪水。。