5 年前
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林真心（吕一饰）深怀对高氏企业的仇恨，因为她的父亲的死，她立志要报复。为了实现这个目标，她刻意接近高氏企业的继承人高扬（林佑威饰）。然而，当她与高扬展开一段热恋的时候，她的复仇心渐渐消融，她开始真心地爱上了高扬。在她面对旧日仇恨和深爱之间时，她陷入了犹豫不决。梁燕为了阻止林真心和高扬之间的关系，不断地阻挠两人。与此同时，王翔（袁弘饰）看着自己心仪的人投入另一个男人的怀抱，感到心灰意冷，忽视了晓寒（孙骁骁饰）对他的深情。 随着林真心真实身份的揭示，她与高扬之间的感情变得更加复杂。而王翔被晓寒对他的深情所触动。尽管他本以为两人地位悬殊，没有未来，但随着母亲的身份的揭示，他意识到高扬的父亲才是他一直在寻找的亲生父亲。。故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看到了鸭子们被猫咪袭击，巴加能否拯救到朋友们呢？夜晚中不可思议的冒险现在开始！。
