18 年前
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一場專屬菜鳥的諜對諜任務傳說中「都可以便利屋」什麼任務都接，無論是遛狗找人或...尋仇。為了籌措醫藥費下海的大黑萬萬沒想到，那個同屋的租戶小白竟然是情報處派來的，目的就是將他們一網打盡。兩個菜鳥在一關關任務進行後，彼此依賴的感情與日俱增，但能在一起嗎？是要改邪歸正還是棄善從惡？。鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时，从前的杰西已经长大，并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近，他的父亲是一个非法捕鲸手，麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中，他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻，杰西及时出现，拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是，经过杰西的启发，麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中，生死关头，威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻，麦克斯的父亲恍然觉悟。从此，海域又恢复了它的宁静与和谐。。一场世界性的扑克牌比赛正在人人趋之若鹜的拉斯维加斯轰轰烈烈的举行着，每天，无数的扑克牌高手从世界各地赶到此处，为的就是能在这样的权威性赛事里一决高下。在诸多的选手中，一个名叫哈克（艾瑞克·巴纳 Eric Bana 饰）的年轻人颇为显眼。在比赛中，哈克不仅屡屡创下佳绩，更是光明正大的将目光投向了冠军的宝座。 一次偶然中，哈克结识了美丽聪明的歌女比莉（德鲁·巴里摩尔 Drew Barrymore 饰），郎才女貌的两人一见钟情。比莉不仅为哈克带来了爱情，还令哈克明白了人生中除了成功，还有许多宝贵的东西。决赛的赛场上，坐在牌桌前的哈克震惊的发现，他所要面对的对手不是别人，正是自己的父亲。。
