10 年前
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售货员方家宝和个体户田大龙偶然拾到一个红色化妆盒，里面装着两万元现金和一张回扣条，另外还有一打物资局长唐文轩的名片。二人不为金钱所动，决定寻找失主。这天，唐文轩的小舅子胡晓任经理的“大新公司”正在举行开业仪式，请来了多位领导和记者。突然，方家宝径直来到唐文轩面前。众目睽睽之下，唐文轩只索回了名片，拒接其它物件，并反称方家宝是小偷。拾金不昧的方家宝不仅被打得鼻青脸肿，还因“无故旷工”被单位列为“编余人员”，妻子一气之下把他赶出了家门。
田大龙路见不平，拔刀相助，决定“以毒攻毒”，又从唐局长家将化妆盒偷了回来，顺手“捎”走电视机和录像机。田大龙因此触犯刑法，并连累方家宝一起受到通缉。事已至此，二人决定到派出所自首。谁知，唐文轩为掩盖真相，已经撤回了诉讼状。于是，自首又成了无事生非。做贼心虚的唐局长和胡经理千方百计要夺回红盒，于是，方家宝和田大龙受到了一次次围追堵截。二人好不容易脱离险境，带着化妆盒来到了检察官耿志海的家。正在潜心调查案情的耿志海为了不打草惊蛇，故意将他们拘留。方家宝和田大龙不明就里，奋力出逃，历尽艰辛搞到了犯罪证据。与此同时，唐局长和胡经理亦双双落入法网。。江户时代的东北的海坂藩，下级武士牧文四郎（市川染五郎 饰）的养父卷入一场派系之争，最终养父被勒令切腹自尽，牧家旋即败落，文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马，互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过，天各一边。此去经年，如今的文四郎仍是一名郁郁不得志的小武士，而阿福（木村佳乃 饰）则早已成为藩主的宠妾。为避免在夺嗣之争中惹祸上身，怀有身孕的阿福被秘密送回海坂，文四郎违抗一位家老抢夺阿福孩子的命令，反而成为她与她的孩子的贴身护卫。蓦然回首，沧海桑田，两个相爱之人别有一番滋味在心头…… 本片根据藤泽周平同名小说改编。。