24 年前
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故事关于一对出生入死的好兄弟亚治和诺，发现大家原来是对头人- 警察和匪徒，两人的关系因感到被对方出卖而决裂，但他们真正的敌人却是大毒枭法兰。他用尽办法要置二人于死地，唯一可扭转乾坤的方法是亚治和诺二人解除成见，互相扶持……。故事以猫咪的视角瞥见激烈的战场、历史的一瞬、动人的亲情、未来的幻想；通过水墨、二维、三维、定格等多样化形式呈现极具东方韵味的中式美学；十个光怪陆离的有关于猫咪的神秘画卷徐徐展开。。距第一次世界大战结束还有一年，德国军医乌尔里希受命前往拉脱维亚偏远地区的精神疗养院开展工作。任职期间，他想要重建疗养院，却意外遇到一个神秘的孤儿，这个孤儿生活在疗养院附近的森林里。乌尔里希在这片森林里、这片净土中逐渐找回自我，而这片净土最终也将为反抗战争做出最后的努力……。