24 年前
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脾气暴躁的约瑟夫（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）有一个破碎的家庭，他的生活自暴自弃混乱不堪。到处惹事的他无意间闯入了一间服装店，结识了店主汉娜（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）。汉娜是一名虔诚的天主教徒，住在高档小区，有一个完美无瑕的丈夫，但是无法生育的事实让她一直都耿耿于怀。约瑟夫在汉娜的身上感受到了同自己相似的气息，果不其然，汉娜的生活并不如表面上那样平静，看似完美的丈夫在背地里却是一个可怕的施虐狂，动则就对妻子拳脚相加。某日，经历过又一番非人折磨的汉娜鼻青脸肿的找到约瑟夫，她告诉他自己已经决定离开丈夫，希望约瑟夫能够收留无亲无故的她。这一举动触动了约瑟夫对已故妻子的回忆，他答应帮汉娜回家收拾行李。约瑟夫拿着汉娜的钥匙进入了汉娜家，但出现在眼前的情景却让他大吃一惊。
无因的暴力，就像暴龙般在这个街区的上空徘徊不去。。在土耳其的浓密树林里，有间简陋的学校，孩子们都在这里读书。某天，一个女生（图林•奥曾 Tülin Özen 饰）讲了一个关于动物的故事，受到了老师的表扬，还得到了一枚徽章，同学们都很羡慕，约瑟夫（波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰）也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候，他却因为胆怯，难以克服内心的恐惧，当众出丑。同学们哄堂大笑，他感到很无助，老师给他打了圆场。回到家，养蜂工父亲雅库普（埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰）带他一起去给蜜蜂搬家，望着那蜂巢，他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了，他无忧无虑地跟父亲嬉戏着，一切都那么美好。然而，生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着，父亲却积劳成疾……
本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部（前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》）。。With help from a local fisherman, his niece and an adorable baby seal, George embarks on a quest in search of the long-lost shipwreck of legendary sea captain Trumpet Tooter.。
