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儿童美术展览会开幕了。突然来了一辆黑色轿车，里面钻出两个造型奇特的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义，这两位是整人能手 。果然，他们踏进展览厅，一看陈列的作品极为恼火，立即大肆糟踏，有的被打上“×”，有的踢倒在地，有的翻了个身……展览厅内的作品都遭到“帽子”和“棍子”两位大人的猛烈攻击，无一幸免。于是，他们把展览会给封了，不准参观。随后，两位大人马上用电话向上级报告了他们的战果。夜深人静，展览厅里忽然热闹起来。画中的人物和动物都活动起来了，他们自己动手，利用各自的特长 ，把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时，有一个画中的坏蛋趁大家不注意时，偷偷溜出展厅，到办公室向两位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ，因为画幅中的每个人物早已有所准备，他们与“帽子”和“棍子”进行了激烈的战斗...。故事发生在19世纪60年代的俄罗斯，没落贵族麦什金公爵（叶甫盖尼·米罗诺夫 Yevgeny Mironov）在火车上偶然遇见了富商之子罗戈金（弗拉基米尔·马什科夫 Vladimir Mashkov 饰），就此得知了一位名叫纳斯塔西亚（茵娜·丘里科娃 Inna Churikova 饰）的绝色女子的大名。纳斯塔西亚常年遭到地主托茨基的霸占和侮辱，日子过得非常的痛苦。 托茨基想要娶将军叶潘钦的女儿为妻，纳斯塔西亚的存在对于他来说已经成为了累赘，于是，托茨基以价值不菲的转让费为诱饵，打算将纳斯塔西亚嫁给一个名叫加尼亚的卑鄙无耻的小人。在纳斯塔西亚生日宴会当晚，托茨基本来打算宣布这门婚事，就在这个节骨眼上，麦什金公爵出现了，他表示愿意娶纳斯塔西亚为妻。。