23 年前
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在经历了28年的牢狱之灾后，沃尔（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）终于重新回到了自由的怀抱，久违的老友道克（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）前来迎接，两人都无法抑制各自内心的激动和喜悦。尽管在沃尔服刑期间，世界发生了翻天覆地的变化，但和老朋友之间的友情依然坚定而持久。之后，老友赫希（艾伦·阿金 Alan Arkin 饰）也加入了沃尔和道克的狂欢之中，他们一边回忆着旧日往事，一边尽情享受着自由带来的快乐和放纵。
快乐总是短暂的，在道克的心里，藏着一个让他感到沉重无比的秘密。原来，道克受黑帮老大所托，意图除掉刚刚出狱的沃尔。看着沃尔毫无防备的面孔，在友情和道义之间，道克无法做出选择，而他用来完成任务的时间已经所剩无几。。1928年，日寇借保护侨民，肆意屠杀中国百姓，在济南制造了骇人听闻的“五三”惨案。德高望重的知名人士李华亭，拒绝与日军头目木村合作，恼羞成怒的木村下令将其全家统统杀死。李华亭的未婚女婿高天龙积极参加抗日活动，他看到岳父和未婚妻惨死的场面，愤然写下“以血还血”的誓言，并开始了向日本人讨还血债的行动。他的举动使日本人胆战心惊，为捉拿高天龙，日本人将犯有杀人罪的济南有名的飞天大盗马云飞释放出狱，并答应他捉住高天龙后释放他的五名弟兄。高天龙躲过马云飞，在岳仲秋的帮助下，潜进日本商行老板吉田的家中，查明了日本人自己砸了商行制造事端的真相。他杀了吉田，留下“以血还血”的字条。吉田的死使日本人十分恐慌，木村急忙筹办记者招待会，企图先把华人抢劫日侨商行的假新闻散布出去。马云飞捉不到高天龙心里很着急，阴险的木村为刺激他，派人杀了他的心上人吴秀娥，嫁祸于高天龙。怒火冲天的马云飞用计引出高天龙。为救刘永生，高天龙只身来到约定地点，遭到一伙特务的袭击，他奋力战胜敌人，却被暗处的马云飞击昏。汉奸严立中执意要把高天龙交日本人处理，马云飞却坚持先放出五名弟兄。醒来的高天龙揭穿了杀死吴秀娥的阴谋，严立中欲杀害马云飞，高天龙从枪口下救出马云飞，二人制服了严立中，才得知木村早已活埋了五个弟兄。高天龙与马云飞等人紧密配合，窃取了商行被砸的机密文件。当日本领事发布声明，并气焰嚣张地搬出抢劫商行的五具中国人尸体时，乔装成记者的高天龙拿出那些机密文件，当场揭露了日本人的阴谋。马云飞等人乘乱捉住了木村。日军赶来时，只见木村的尸体上放着那些文件，一日军伸手去拿文件，一声巨响，日军官兵被炸得血肉横飞。。倍受学生爱戴，事业如日中天的古典哲学教授比尔·金凯德（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）听闻自己孪生兄弟布雷迪（爱德华·诺顿 饰）的死讯后匆忙赶回奥克拉荷马州的老家，塔尔萨市的小迪克西镇。布雷迪的好友博尔格（提姆·布莱克·内尔森 Tim Blake Nelson 饰）负责接机，到家后发现布雷迪并未中弩箭而亡。比尔虽然气愤，但仍同意翌日去养老院看望十几年都没见面的母亲（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）。布雷迪带比尔参观自己设计组装的第七代无土水栽优质大麻，并介绍他认识了当地中学的英语老师珍妮特（凯丽·拉塞尔 Keri Russell 饰）。就在比尔打算返回学校之际，他得知自己竟被卷入一起犹太毒枭（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）谋杀案……。
