25 年前
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沈志泽（王耀庆 饰）是卓奥化妆品集团的总裁，近日里，他发现公司的营业额不断的下降，似乎遭遇了凛冬，于是聘请了高级经理人许诺（潘之琳 饰）协助自己对公司和业务进行整改。许诺是一个思想新潮行事果断的女人，她的到来让一些墨守成规的员工们大为不满，然而最终，许诺还是凭借着自己的努力获得了同事和上司的认可，公司在许诺的操纵之下亦恢复了活力。
在此过程中，许诺和沈志泽之间碰撞出了爱情的火花，与此同时，许诺惊讶的发现自己的相亲对象竟然就是同事林凡（魏千翔 饰）。林凡和沈志泽，他们一个温柔体贴，一个高傲冷漠，夹在两个男人之间，许诺不知该如何选择。。故事发生在上世纪90年代的一个美国小镇上。扎克和乔西从童年时就是最好的朋友，他们每天一起骑车上下学，放学后一起玩耍，甚至喜欢上同一个女孩。然而平静的生活在某天下午被彻底打破了。聚会因大麻而失控，朋友达里尔在教室里失血过多身亡，男孩们恐慌无措地要彼此发誓保密，扎克简单的生活仿佛被撕开了一道巨大的口子，整日被罪恶感压迫地喘不过气，乔西则索性不再上学，甚至不再走出家门一步。曾经密不可分的两个男孩在数日后便产生了不可逾越的鸿沟……。黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。