15 年前
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麦克纳马拉（詹姆斯·贾克内 James Cagney 饰）是可口可乐公司西德分部的总经理，长久以来，他默默地为公司辛勤工作，业绩屡创新高，是上司眼中的红人，亦是最有希望获得晋升的职员。某日，上司致电麦克纳马拉，告知他自己的女儿斯嘉丽（帕梅拉·蒂芬 Pamela Tiffin 饰）即将前往西德游玩，希望麦克纳马拉能够成为她的监护人。
然而，让麦克纳马拉没有想到的是，斯嘉丽尽管年纪轻轻，个性却极其热情奔放，来西德没多久，便同一位名叫奥托（豪斯特·巴奇霍兹 Horst Buchholz 饰）的男子坠入了爱河，他们不仅结了婚，斯嘉丽的腹中甚至还有了奥托的骨肉，更糟糕的是，奥托来自于东德，是一位根正苗红的社会主义者，鄙视资本主义的一切。就在这个节骨眼上，麦克纳马拉得知上司很快就要前往西德接他的女儿。。一次偶然中，心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）在决定自杀的生死关头遇见了名叫加宝（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）的男子，一种奇妙的缘分将两人联结了起来，阿黛勒不再生无可恋，加宝也找到了他今后要做的事情。阿黛勒和加宝组成了一个团体，表演人体飞刀，阿黛勒做靶子，加宝出刀。
幸运之神眷顾了这对原本不幸的男女，他们不仅表演从未有过失误，还获得了巨大的成功。好景不长，从困顿中摆脱出来的阿黛勒渐渐显露了本性，她流连于欢场之中，辗转在各式各样的男人之间。阿黛勒的轻浮让加宝十分痛苦，因为他早已经爱她爱到无法自拔，终于，阿黛勒离开了加宝，开始了全新的生活，而加宝的事业和生活也自此开始走上了下坡路。。宋·皇祐三年，涿郡府泗水县，因人口大量走失而引起民怨发生叛乱，县令宗朝虽将叛乱镇压，但走失的人口始终无法找回，刑部卧底遒辛治受太尉陆判官之命，顶替被暗杀的周广泗水帮帮主，通过卧底身份帮派搜集情报，从而调查人口走失案。 遒辛治凭借酷似周广的外貌混入泗水帮，始终感觉杀机四伏。果不其然，遒辛治刚着手调查就遭遇暗杀，于是，卧底遒辛治与总铺头霄离渊一明一暗联手查案。但因案件错踪复杂，而遒辛治天马行空，乱拳打死老师傅似的破案方案，令霄离渊头痛不已。历经冲冲危险，最终案件终于得以侦破，遒辛治却放弃恢复身份，选择继续卧底生涯，踏上侦破新案件的征途。。