11 年前
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不可思议的事情发生了……
小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞和齐璞，以及使命感满满的陆马希区烈焰。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。。泰德（杰伊·哈灵顿 Jay Harrington 饰）就职于一家大型企业的研发部门，前途可谓是一片大好，尽管这家企业所研发的产品千奇百怪，有些甚至触及了道德的底线，但是为了能让他独自抚养的七岁女儿罗丝（伊莎贝拉·阿塞尔斯 Isabella Acres 饰）过上更好的生活，泰德对此只能睁一只眼闭一只眼。
同样身为研发部的一员，琳达（安德利娅·安德斯 Andrea Anders 饰）和泰德采取的对策则截然相反，个性叛逆又心怀不满的她常常做一些恶作剧，随着时间的推移，她引起了泰德的注意。泰德虽然对特立独行的琳达怀有好感，但曾经吃过办公室恋情苦头的他决定按兵不动，因为泰德曾经的情人正是他那虎视眈眈的老板维罗妮卡（波蒂亚·德罗西 Portia de Rossi 饰）。。