25 年前
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护国良将许精忠之子许三元，仁厚重诺，公主对他暗许芳心，但骨子里充满侠义之道的他看破了官场黑暗，离京出走，半路上却与聪明顽皮杀富济贫的江湖魔女童芊结下了不解之缘，柳飞腾极嫉妒许三元的才华…… 柳飞腾于是使出种种卑鄙手段对许三元加以陷害，公主由爱而恨，大发雷霆，誓将两人置而死地…… 柳飞腾挑唆江湖各派，武林豪杰不辨真伪决定采取血腥行动，江湖上从此刀光剑影，血雨腥风…… 躲过了官兵的重重通缉，却躲不过武林高手的层层追杀，又是一场血战，黑风派屠龙成功，许三元掉入深崖，童芊…。歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。A blind, but deadly, gunman, is hired to escort fifty mail order brides to their miner husbands. His business partners double cross him, selling the women to bandit Domingo. Blindman heads into Mexico in pursuit.。
