22 年前
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根据全球十大真实灵异禁地云南惊马槽“阴兵借道”灵异事件改编。惊马槽是三国时诸葛亮七擒孟获时两军浴血交战火烧藤甲兵之地，村民经常看到阴兵在惊马槽厮杀混战，牲口皆绕道而行，方圆百里人迹罕至。郑力为寻找怀孕妻子，硬着头皮闯入诡异禁地惊马槽。不料深陷诸葛迷宫，种种离奇事件接踵而来，正当逃出迷宫时却意外解开了困住僵尸的封印，霎时间满山遍野的僵尸从坟墓中汹涌袭来，为了兑现守护妻儿的承诺，郑力必须活着逃离僵尸困局，一路斩妖除魔后，他发现自己竟然又回到了惊马槽的起点，更让他崩溃的是，他发现自己的尸体……。民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……
二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……。在云南古城的清晨，几个年轻人开始了他们一天的生活：交警杨乐（余文乐 饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆 饰）；中日混血的大学生福田诚（铃木仁 饰）进入某剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子 饰）担任翻译助理。杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的情况，并在小悠因身患绝症返回家乡时一路追随；福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累，遭到水野裕子误会，然而他靠诚挚终于打动了后者。杨乐与小悠陷入爱河，二人有了爱情的结晶，然而此时小悠的病情恶化……另一方面，水野裕子完成拍摄，即将返回日本。杨乐与小悠，福田和水野，四个年轻人站到了各自的爱情路口……。