7 年前
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凤来高中3年D班的班主任九条里奈，是放弃贴近时代、贴近学生的化学教师。毕业典礼那天被“班里的某个学生”推下去，然后时光倒流，站在讲台上，眼前看到的是一年后杀害自己的“30名嫌疑人”。她下定“决心”，颠覆教室、人生，冒着生命危险挑战面对学生。。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。蒙古小女孩娜莎（Nansal Batchuluun 饰）在石洞里捡到一只憨态可掬的小白狗，她将这个小家伙带回了蒙古包。但是父亲（Batchuluun Urjindorj 饰）却认为小狗曾和野狼生活在一起，必然会给他们带来灾难。娜莎不顾家人的反对，将小白狗偷偷藏起来。直到某一天，小白狗改变了家人们的看法……
本片荣获2005年布拉索夫国际电影节大奖、2006年德国电影节最佳青少年影片金奖、2005年汉普敦国际电影节最佳影片金海星奖、2005年慕尼黑电影节观众奖和导演奖、2005年圣塞巴斯蒂安国际电影节特别提及奖。。