20 年前
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在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子，为了保护这些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，并且也在暗中抱走了孩子，带着孩子隐身生活。小公主并不知情，伤心至极，回到了冬之国。在冬之国，小公主的姐姐送给了小公主蜡烛，让她看瓦里门的长相。七年的诅咒就剩三个月就要解除了。小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走，跟女巫结婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里，小公主大闹婚礼现场，骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消失了。瓦里门和小公主又在一起了，他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲，从此幸福的生活在一起。。小林拓也从东京的大学退学，他组了乐队，决心今后靠音乐吃饭。但他并没有把这件事告诉在长野乡下经营苹果园的父母。 因为中学时经历的一个挫折，他对一心希望自己继承果园的父亲，抱有强烈的反感和叛逆心。为此他逃离家乡，已多年未回。 然而，赌上人生未来的音乐之路却接连触礁，拓也再次尝到挫败的苦涩和不被理解的孤独。 又苦恼又焦虑的拓也，把情绪都发泄到了久别重逢的父亲徹身上。而父亲似乎亦有难以开口的心事。 一个拼命想闯出一番自己天地的青年，一对默默付出静静守护的父母，这是关于一个日子过得磕磕绊绊却又充满温情的家庭的故事。。