26 年前
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恰逢当地盛大的节日庆典，富商郑炳睿邀请女儿婷婷的老师李慧萍和一众同学家长来家中聚会，不料婷婷突遭绑架。警官张景贤带队侦办此案，绑匪以婷婷生命相威胁，要求郑炳睿与李慧萍带上巨额赎金赴约，一路上二人发现了绑架案背后隐藏的秘密……。朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。