15 年前
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樋口健太郎（泽城美雪 配音）的双亲在幼年时因车祸而去世，性格内向沉默寡言的他在学校里并不活跃，唯一的好友便是外表帅气成绩优秀的绫小路天（斋贺弥月 配音）。某日，一个叫做美纱（田村由里香 配音）的女孩出现并改变了健太郎的生活，她住在健太郎的隔壁，性格活泼又开朗，而她的真实身份，居然是实习天使。
美纱的开朗渐渐的感染了健太郎，而此时，外表可爱的实习恶魔紫亚（野上由加奈 配音）也来到了人间。个性迷糊的她失去了自己的记忆，寻找这段记忆，即是她此行最大的目的。健太郎和他的天使朋友们度过了一段有笑有泪的美好生活，然而，令他想不到的是，转眼间，注定的分别就已经来到了眼前。。朝子（上户彩 饰）生活在一个不完整的家庭之中，十七岁的她早早就失去了对未来的幻想和希望，同时对上学充满了厌恶。一天夜里，朝子趁着家人睡觉的时候将房间里的所有东西都丢到了垃圾场，同时，她决定不再去学校上课了。
数良（神木隆之介 饰）外表看似单纯无辜的小学生，实际上却要远比同龄人来的成熟的多。一次偶然中，数良在垃圾场捡到了朝子丢弃的电脑，他将电脑带回家，连上了互联网，竟然在网上开始经营色情女郎聊天室的生意。某日，数良找到了朝子，因为数良要上学，所以他的聊天室在白天无法正常营业，因此他委托不上学的朝子代替自己和客户聊天，朝子答应了。。