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一次偶然中，大学教授郑智友（金尚贤 饰）结识了模特尹智友（金孝珍 饰），惊叹于尹智友的气质和美貌，郑智友决定邀请尹智友做他的模特。带着学生熙珍（徐贤贞 饰）一起，三人来到了海边，并意外得知尹智友曾经经历过的一段感情经历。
两年前，尹智友生活在看不见任何未来和希望的黑暗之中，绝望下，她想到了死，却在求死的过程中结识了名为姜智友（金花雨 饰）的扒手。随着时间的推移，暧昧的感情在两个女孩之间渐渐产生，活泼机敏的姜智友让尹智友找到了继续活下去的理由。可是，和尹智友不同，姜智友对于爱情十分敏感警觉，而尹智友却是全身心的投入到了爱情之中，久而久之，两人之间的感情产生了裂痕。。一个看不见的女人朗诵莎士比亚的十四行诗，画面上是一个男人在寻觅自己内心的欲望。摄影趋于静止，音乐虚无缥缈，加上充满自然物质的背景：巨砾、小石头、大海、烟雾，还有花园。完全营造出一种人间世外的天堂景致。。One year after the brutal death of a young man, the residents of an apartment complex are targeted by a mysterious killer known as The Druid.。