5 年前
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胜裕与直也是一对同性恋的恋人。一天，一位名叫朝子的女子闯进他们的生活，朝子想要一个孩子，并希望与胜裕与直也和她一起组织一个家。直也反对这个提议，对于胜裕隐瞒自己是同性恋者一事感到很愤怒。就在这时，胜裕的哥哥与嫂嫂前来，他们极力反对胜裕与朝子的决定。直也、胜裕、朝子，开始思索家庭的真正意义，并朝着自己的生活方式去追求……。高考失利的朔子（二阶堂富美 饰）在落寞中迎来了炎热的暑假。此时远在某临海小镇的一位没有血缘的阿姨水帆（渡边真起子 饰）即将赴荷兰旅行，水帆的亲生妹妹海希江（鹤田真由 饰）约上朔子来到小镇，帮助这位阿姨照看房子。借此机会，海希江得以静下心从事印尼小说的翻译工作，朔子则总算可以在远离父母的环境下长舒一口气。水帆的青梅竹马龟田兔吉（古馆宽治 饰）在一间伪装成商务酒店的爱情旅馆里担任经理，他的侄子孝史（太贺 饰）则在店里打工。朔子与兔吉叔叔及其女儿辰子（杉野希妃 饰）、孝史熟稔，也见识了人们笑脸背后的虚伪和酸楚。
难忘的假日，转瞬即逝……。マジシャンの祖父母を持つ香月舞の夢は、一流のマジシャンになること。鏡の妖精であるトポの姿を見たことで、トポから「夢がかなう魔法」を授けられた舞は、魔法を使って天才マジシャン、マジカルエミに変身。エミの魔法を使った夢とスリルにあふれたマジックショーはたくさんのお客さんを楽しませることになるのだが……。。