14 年前
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尤金妮亚-迪-马奎达侯爵夫人是由修女抚养长大的孤儿，她嫁给了雷蒙多-科劳，但在新婚之夜，她发现雷蒙多-科劳是她的哥哥。这个消息来自他们的父亲从巴黎写来的一封信。为了避免丑闻，这对兄妹决定以兄妹的身份生活。他随后将前往利比亚参战，而她将在家庭司机的怀抱中找到慰藉和满足。。象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。
直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。在医院里，象人重新感受到了人间的温暖，而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊，他已经舍不得这位“上帝的弃儿”。但利欲昏心的马戏团老板带人又将象人抢了回去，象人的新生活是否就此终结？。当32岁的Rain（William Tjokro饰）回忆往事时，他发现故事的开端是神秘的Kris（Natalius Chendana饰）挺身而出使他免受高中里的小混混欺负的那天。强势的Kris主导着他与Rain的友情，他在Rain家中过夜，要求他与其他朋友绝交，但是他自己却每晚带着不同的女友出现。身为同性恋的Rain实在无法理解Kris的行径，而之后Kris的突然消失更是让他陷入绝望。最终，他还是熬过了那段时间，并在前往曼谷的旅途中，经历了一系列艳遇。许多年后，他再次收到Kris的邀请，Kris已经结婚并定居巴厘岛，他为何会期盼重聚？ 本片是导演Andri Cung的长片处女作，他试图讲述人们能够从经历中获取的不同生活方式，当然也包括人们为了避免陷入万劫不复而付出的努力。除却伤感的旁白与几个戏剧化的封闭场景之外，影片的绝大部分时间都流露出尖锐、热烈且...。