8 年前
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叶家灭门案还未正式结案，沈琦遗骸竟又引发灵异之事。幸好沈琦表妹——留学多年的物理学家沈玉及时回国，利用量子物理中针对“暗物质”的研究成果，发现原来巫女曲南燕并未死去，还附身到叶家老太太身上。 曲南燕的诡计被识破后，杀害叶老太太并盗走《山海经异术录》重塑身体。复原后的曲南燕更加疯狂，从操纵尸偶袭击众人，到控制叶家镇的镇民成为自己修炼九尾狐的工具。 阿离、包天耀、春翰三人在沈玉的帮助下开始拯救镇民，谁知曲南燕竟控制了阿离最亲的儿时伙伴阿忠，杀害了春翰探长，阿离无奈用狐火烧死阿忠。面对亲人、挚友的死亡，阿离、包天耀、沈玉三人痛苦万分。 此时，叶家镇陷入了空前的危机。沈玉利用阿离血液中的能量发明了暗物质能量枪，阿离和包天耀继续阻止曲南燕将镇上人们变成尸偶，最终阿离以妖丹之力注入暗物质能量枪中战胜曲南燕。。西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。
受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童和西藏女孩，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。。正直的警察石东升因为牵涉一宗谋杀案，无辜坐了十五年冤狱才得到平反。十五年的冤狱终得昭雪，石东升出狱后不久即要求重回警队。他虽然查出了冤狱的真相，却苦无证据将真凶正法，于是他向真凶执行了私刑，而此事更将他潜藏多年、极端嫉恶如仇的怒气释放出来。自此之后，每当遇到法律未能制裁的凶徒，东升便以替天行道为由，不惜一切地下执法，自行处置凶徒。东升的好搭档米安定察觉到东升有异样后，开始与东升的关系变得亦友亦敌。东升越走越极端，甚至伤害安定的挚爱来打击他，但安定坚持执法原则，誓要找出证据将东升绳之以法，二人的斗争由暗变明。。