19 年前
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6月6日凌晨6点，美国外交官罗伯特•舍恩刚出生的儿子不幸夭亡，在斯派尔多神父的建议之下，他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿，并为其取名戴明。
戴明在罗伯特的家中健康成长，从未生病。与之相对，各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳再次怀孕，她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下，罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子……。农村姑娘诺马科哈娅（伦格瓦·布劳饰）来到小镇寻找自己心爱的男友尤吉卡亚（安德列·塔霍尼饰）。警察尤吉卡亚对天发誓称自己一生只爱诺马科哈娅一人。可是不久，尤吉卡亚被性感妩媚的卡雅利沙单身女子卡门（宝莲·梅尔芬妮饰）所迷惑，于是他抛弃了诺马科哈娅。尤吉卡亚因为放走了与工厂女工打架的卡门而被停职。当尤吉卡亚向卡门求爱时，他却遭到卡门的断然拒绝。卡门爱上了其他人了，对尤吉卡亚的爱已经荡然无存。最后，卡门倒在了松开双手的尤吉卡亚面前。。
