2 年前
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在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。抗日战争末期，一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下，这些青年与农牧民结合，组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路，然而他的思想有着极大的局限性。
在此紧急关头，中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律，对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。
义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清，致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻，义德尔轻信了陶高的挑唆，拒不执行上级的转移命令，与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变，宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下，内蒙古人民才能得到解放。因此，义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍，在义德尔、陈勇的率领下，终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。