10 年前
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从色雷斯国找到了自己的过去的法伊，一行人在黑钢牺牲了一只手臂的情况下，仍然没有躲过飞王的陷阱，来到了“日本国”。在日本国，小狼为了小樱的羽毛和星史郎起了激烈的冲突。就在这场激烈的战斗中，小狼被羽毛引导着来到了“梦之世界”，在这里等待着小狼的是—另一个小狼？！无法避开的战斗的最终将迎来什么样的冲击性的真实？！……。20多岁的Na-young（全度妍 饰）生活工作都十分稳定，但她与母亲的关系不太好，两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲，到了父亲曾经生活过的小岛，在这个美丽的小岛上，她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来，Na-young发现了Yeon-soon的真实身份，令她惊讶不已。。迷笛音乐节是热爱音乐的年轻人释放青春的舞台，但是舞台之下，似乎不仅仅只有音乐那么单纯。五个年轻人在这次迷笛音乐节前后遭遇到现实的种种烦恼。。