24 年前
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小熊和独角兽之间的战争已经持续很久很久，大群小熊们在训练营中接受严苛的军事化训练，并被告知“独角兽们都是恶魔”，此后投身战场。而其实，Private Bluet渴求独角兽的血是因有预言透露它能交换永恒的美丽。一支小熊军队离开了训练营去执行一项任务，结局将是一场残忍的、灾难性的大战。。王子涵小时候打砸小姨家价值过亿的婚礼首饰，上学霸凌猥亵表妹，长大后一事无成抢劫伤人，陈秀兰作为他奶奶却一直纵容他并不准父母教导。直到她被王子涵杀害，死前最后一刻她终于意识到了错误，而王子涵也在枪决前夕幡然悔悟。。崔倍达（加藤雅也 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。。