6 年前
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蕾切尔（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）有着严重的酒精依赖症，为此，丈夫汤姆（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 饰）离开了她，和名为安娜（丽贝卡·弗格森 Rebecca Ferguson 饰）结婚，没过多久，两人有了爱情的结晶，这令无法生育的蕾切尔痛彻心扉。
每天，蕾切尔都会搭乘火车进城，车窗外一闪而过的画面中，美丽的女子梅根（海莉·贝内特 Haley Bennett 饰）的身影吸引了蕾切尔的注意。年轻美丽的梅根住在舒适的大宅之中，有着英俊的丈夫斯科特（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰），两人恩爱有加，她拥有着蕾切尔渴望但无法拥有的一切。然而某日，蕾切尔震惊的发现梅根竟然在和一名陌生男子偷情，而没过多久，报纸上便刊登出了梅根失踪的新闻。。农村妇女李秀芬辛苦抚养儿女，儿子李子浩被人贩子绑架阴差阳错导致女儿李青青“丧命”。李秀芬卖掉房产为子买房，却遭儿子嫌弃。原来李青青未死且失忆，后与李秀芬重逢。李子浩为升职宴红包骗母卖血，终被揭露。在危机中，李子浩悔悟救人，一家团圆。。In this "half-fish" out-of-water animated adventure, a mermaid princess makes a bargain with a sea witch to become human.。
