8 年前
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在1938年的一个深夜，省委书记魏拯民通报了一桩重大事件：组织部长温逸杰偷走了关于全南满地下党情报的绝密档案，并叛逃投靠日本人。省委迅速决定派出省委委员黄秋英（王雅捷饰）领导的四人特别行动小组，展开代号为“夜鹰行动”的行动，计划在温逸杰投降之前将其截杀，夺回档案。 行动小组成员徐文筱此前已抵达铁岭，却不慎落入日本特务组织特高课设置的陷阱中。狡猾凶残的日本特高课长田中知泰中佐得知温逸杰的叛变和“夜鹰行动”的实施，决心先发制人，以获取绝密档案为目标。日本人的一系列阴谋逐步揭开，黄秋英和钱广来（侯勇饰）等人不畏危险，与日本特务斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降计划。最终，“夜鹰行动”取得了成功，绝密档案被成功夺回，数千名地下党员的生命得以保全。。一家走下坡路的澳大利亚银行遇到了一个神秘的HR导师麦克斯·门科奥弗和他的自称会提高公司工作效率的改革策略——把雇员变成无自我意识的工作机器。这一切正如男主角所画的未完待续的漫画书的故事情节一样。男主角侥幸没有被下药，他试图和女主角一同打败坏角色、拯救同事并收获爱情。。满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。
原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈，我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长，主持满州的工作，由于松桥的好色，潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪，可就在行动队要对松桥下手时，发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部，责令藤田尽快破案，在搜捕过程中，李炎意外地见到青年时期的恋人，可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下，我地下党成员顺利躲开日军的搜捕，但孙嫂被敌人抓住，英勇牺牲了，这次行动后，事情变得更扑朔迷离，真的松北工程的文件在哪里，到底谁是敌人谁是自己人，李炎陷入迷局。而此时，真正的较量才展开……。