12 年前
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1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。18岁的英国少女瑞秋（特伦尼娅·爱德华兹 Terenia Edwards 饰）从叔叔赫恩卡斯尔得到了一枚名为“月亮石”的巨大印度钻石，这枚钻石不仅价值连城，对印度的政治和宗教也起到了至关重要的作用。因此，这枚钻石的失踪给印度当局带来了巨大的恐慌，他们派出了一波人马前往英国，发誓一定要将钻石带回自己的国家。 瑞秋打算在自己的生日派对上好好的秀一秀这枚钻石，尤其是要向她的表哥富兰克林（Joshua Silver 饰）炫耀。然而当晚，钻石在瑞秋的房间内被人偷走了。警探布拉夫（大卫·卡尔德 David Calder 饰）负责调查此案，与此同时，富兰克林也紧随其后，他希望能赶在警方之前找到钻石。。